－ お客さまと地域に寄り添う －
顧客本位の業務運営（FD）宣言 

１．お客さま第一の約束（顧客の最善利益の追求） 

• どんなときも、お客さまの「大切なものを守りたい」という気持ちを最優先に。 

• 保険・金融の専門知識を活かし、お客さまにぴったりの方法を一緒に考えます。 

２．わかりやすさの約束（情報提供の透明性） 

• 商品の内容や費用・リスクなどは、専門用語を避け、誰にでも理解できる言葉でご説明します。 

• ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。 

３．公平・透明の約束（利益相反の適切管理） 

• 取引先や関係会社との利害関係は事前に確認し、影響がある場合はきちんとお知らせします。 

• お客さまに不利益が生じないよう、公平・中立な立場を守ります。 

４．契約後こそ、もっと近くに（アフターフォローと見直し） 

• ご契約がゴールではありません。 

• 定期的なご連絡やライフステージの変化に合わせた見直し提案で、長く安心をお届けします。 

５．地域とともに（地域性・信頼性の担保） 

• 防災活動や環境保全、福祉の取り組みなど、地域に根差した活動を大切にします。 

• 「顔が見えるつながり」を育み、地域の一員として信頼を築きます。 

６．お声に耳を傾けます（PDCA・説明責任・情報公開） 

• ご相談やご意見、時には苦情も、私たちにとって大切な“未来を良くするヒント”です。 

• いただいたお声には、迅速かつ誠実に対応し、改善へつなげます。 

７．成長し続けるチーム（社員教育と行動インセンティブ） 

• 全社員が顧客本位の考え方を学び続けます。 

• 顧客満足度や苦情対応など、行動を正しく評価する仕組みを整えています。 

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顧客本位の業務運営に向けたＫＰＩ（重要指標）のご案内

１．お客さま満足度

• 顧客満足度アンケート
  年１回アンケートを実施し、５段階評価で平均4.5点以上を目標にします。

• NPS（推奨度スコア）
  「友人や家族に紹介したいと思うか」を数値化し、＋30以上を目指します。

• アンケート回答率
  お客さまの声を幅広く集めるため、回答率15％以上を目標とします。

２．ご意見・苦情への対応

• 初回応答の速さ
  お問い合わせや苦情には24時間以内に90％以上初回連絡を行います。

• 解決までの日数
  苦情やご相談は平均７営業日以内に対応完了を目指します。

• 苦情件数
  サービス改善を進め、前年度比20％削減を目標にします。

３．契約後のアフターフォロー

• 定期見直し実施率
  ご契約後も安心いただくために、年１回以上90％以上のお客さまへ 
  見直し提案を行うことを目標にします。

４．社員教育

• 顧客本位研修受講率
  全社員が年１回以上研修を受講し、受講率100％を達成します。

• 研修満足度
  受講した社員からのアンケートで平均4.5点以上（5点中）を目標とします。

５．地域貢献

• 地域活動・防災支援の参加回数
  地域とともに歩む企業として、年３回以上の活動参加を目指します。

• ボランティア・寄付活動
  年１回以上の活動実績を公表し、継続的な貢献を行います

公表と改善

• これらのKPIは毎年度末に結果をまとめてホームページで公表します。

• 公表の際には、達成状況だけでなく、改善が必要な点や翌年度の取り組みも合わせてお知らせします。

• KPIの内容や目標値も、社会環境やお客さまのニーズの変化に応じて見直しを行います。

お客さまへのメッセージ

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